Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Ему хотелось простых вещей: нормально питаться и не думать о завтрашнем дне. Однако долги, оставленные отцом, висели над ним тяжким грузом. Из-за них он постоянно голодал и ютился в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, напоминающее бензопилу.
Но однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, и, казалось, всё было кончено. Однако Потита не позволил хозяину умереть. Он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова поручив охоту на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах текла кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу Макиму — загадочную женщину, которая постепенно заняла все его мысли.
